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融金汇银:LME仓储改革助涨铝市无奈受限需求侧

2015/2/9 11:58:41
文章来源:网络

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 融金汇银:近期铝市行情波澜起伏,其中暗藏什么逻辑?银天下·融金汇银来为大家解析。

  先看看利好因素。因为中国是全球最大的铝生产国和消费国,所以在铝行业的宏观分析方面可以重点关注。经过4月的“微刺激稳增长”和“定向降准”,中国经济数据越来越乐观,1-4月份全国规模以上工业企业实现同比增长10%,5月中国制造业PMI自前月的50.4升至50.8,再加上美国经济稳步复苏,尤其一直拖累其复苏步伐的房地产行业也有向好迹象,铝市回稳。

  银天下·融金汇银认为,行业方面,LME库存的连续下滑、欧美地区铝现货升水的持续攀升、铝合金铝材出口回暖;预期亏本的中国铝生产商今年将减产350万吨;印尼禁令导致原材料铝土矿的成本上升了约20美元至每吨70-85美元;铝行业虽然产能过剩,但是数百万吨铝库存中的大部分供应不可用,因被绑定在融资协议中;另外还有一项重要事件,LME仓库的排队提货时间长达两年,引发行业消费者起诉,伦敦金属交易所因此推出一系列改革措施,其中包括排队超过50天的仓库出货量要大于进货量。等等最后这项LME改革貌似是利空,因为仓库缩短出货时间相当于一定时间内释放更多库存,供给增加,可为什么会被放到利多里面?其中的逻辑是这样的:LME仓库所有者原本可以从长时间的抵押仓单和货物仓储获取收益,但目前LME要改革了,以后出库时间要缩短,为了保证抵押仓单不贬值,也为了弥补缩短提货时间少获取的仓储费和利息收益,LME仓库所有者(高盛)就有动力让铝期货涨上来,以达到新的平衡。

  银天下·融金汇银提醒,当然利多的双生子--利空因素也不可忽视。供应方面,印尼禁令使中国铝土矿进口量锐减,但从澳大利亚、印度以及太平洋国家进口的氧化铝弥补了这一缺口;未来将重启前期停运的部分产能再加上新建产能铝厂库存高企,电解铝的供应压力依旧较大。需求方面,5月是中国下游铝材第二季度销售淡季的开始, 铝型材需求如期下滑,电解铝消费量受拖累,氧化铝价格低迷;消费商认为铝价难以继续上涨,采购意愿不高,接货谨慎成交清淡。

  据银天下·融金汇银分析,目前现货铝在近2周的上涨之后,呈现回调形态,笔者认为现货铝接下来或将演绎先跌后涨的走势,下跌幅度取决于外盘1811点位的得失,你怎么看?

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